L'indépendance
est une valeur d'avenir

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Technologie

1ère Fintech
au service des CGPI
Agrégation
AGRÉGATION

L’indépendance de prescription est au coeur de la valeur ajoutée développée par les professionnels du conseil patrimonial.

Dans un marché en constante évolution, les acteurs de la gestion se multiplient à grande vitesse. Plateformes, intermédiaires, sociétés de gestion… l’univers des solutions et des approches se dessine tel un dédale d’opportunités.

S’assurer de la légitimité des interlocuteurs, mener un benchmark rigoureux et évaluer la viabilité des options est un travail de titan dans lequel s’engagent au quotidien les professionnels du conseil patrimonial.

1er agrégateur transactionnel du marché, la technologie Fundee se positionne comme le fil d’ariane des acteurs de la gestion de patrimoine. Seul outil à vous offrir un accès aussi large au marché, il fonctionne en totale architecture ouverte. Avec 17 plateformes et 238 sociétés de gestion référencées, Fundee est un hub d’accès à plus de 22 000 SICAV et FCP. Point d’entrée unique à l’ensemble du marché, la technologie Fundee est conçue pour défendre le caractère indépendant du conseiller, et rendre possible l’agrégation automatique des différents contrats de ses clients.

Réglementation

Les enjeux réglementaires sont incontournables et cette tendance devrait s’amplifier dans les mois à venir. Les conseillers l’ont bien compris : la réglementation est la principale préoccupation de 93% d'entre eux.

Grâce à une mise à jour constante, Fundee intègre l’ensemble des réglementations à même de bouleverser le quotidien du conseiller en gestion de patrimoine.

Qu’il s’agisse de MiFID II, Priips ou DDA, l’outil tient compte des obligations de transparence et de protection client inhérentes aux textes. L’adéquation des produits financiers aux différents profils investisseurs et le respect du niveau d’information du client sont assurés par l’interface : elle déploie en temps voulu la répartition de l’investissement et la bonne diversification du portefeuille investi.

Réglementation
Aide à la vente
Aide à la vente

Construire une allocation d’actifs adaptée, justifier de ses honoraires ou encore dessiner les perspectives d’investissement d’un investisseur sont autant de défis pour le professionnel du conseil financier d’aujourd’hui. Du premier échange à l’allocation finale et son suivi dans le temps, Fundee vous accompagne tout au long de l’itinéraire patrimonial de vos clients. Entièrement digitalisée, l’interface valorise le professionnalisme du conseiller dans l’élaboration du profil de risque de son client.

Adossée à des professionnels reconnus du multi-management, la technologie Fundee permet au conseiller de proposer 3 approches d’allocation respectueuses de l’appétence au risque de l’investisseur. Avec une ergonomie très intuitive et entièrement personnalisée aux couleurs de son utilisateur, la technologie Fundee est à même de simuler l’évolution du capital dans le temps, à travers différentes projections de richesse, et de mettre en avant les risques extrêmes d’une allocation d’actifs sur mesure.

En ordonnant ces résultats par niveau de probabilité, elle offre au client une vision claire des opportunités et des aléas de son allocation.

REPORTING

Le dernier volet des textes réglementaires en matière de gouvernance produit régit l’ensemble des obligations de communication du conseiller en gestion de patrimoine à l’endroit de ses clients. Parmi ses impératifs, celui de dévoiler régulièrement les performances de son portefeuille. Au-delà de la dimension chronophage, l’établissement d’un bilan d’allocation complet représente un coût considérable pour le conseiller. Pour répondre à ces enjeux, la technologie Fundee s’accompagne d’un instrument de reporting digital, automatisé, fiable et entièrement personnalisé.

Fundee permet au conseiller d’envoyer à la fréquence de son choix - hebdomadaire, mensuelle et trimestrielle - un compte-rendu de l’allocation de son client synthétisant en ligne la performance de son contrat.

Et pour toujours préserver l’indépendance du conseiller, Fundee habille ce reporting aux couleurs du cabinet.

Reporting
A little bit about Fundee...
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RENCONTRES

 à partir du 01/05/2018
Lieu d’échanges privilégiés entre professionnels, le Bel ami est une annexe de notre siège social ayant pour objectif de donner une autre dimension à notre relation.
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Fondation

 depuis 2016

Etikea est le fonds de dotation du groupe Turgot Asset Management. C’est le premier organe caritatif à s’être exclusivement spécialisé dans le financement des frais de fonctionnement d’associations d’utilité publique ou d’intérêt général.



Fonds de dotation du groupe Turgot Asset Management qui y investit tous les ans une part de son chiffre d’affaire issu des transactions financières, Etikea donne vie aux théories d’ATTAC (L'Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne) qui proposait de s’appuyer sur les financements potentiels de la fameuse taxe TOBIN.



Pour accompagner et soutenir l’initiative associative, Etikea décele des talents, des projets novateurs, des personnalités qui contribuent à changer le monde et s'attache à leur permettre d’amplifier le montant de leur collecte de dons.

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Vers une guerre commerciale à outrance ?

 27/06/2018
La réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin s'annonce tendue. Si la CSU allemande et le gouvernement italien s'opposent aux politiques migratoires de Mme Merkel, leurs demandes sont opposées. Face à la résolution du Premier Ministre italien, la partie s'annonce rude pour le leader allemand.
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Formations

 Juillet 2018
Tous les mois, Fundee TV vous emmène dans les coulisses de vos maisons de gestion préférées et reçoit sur son plateau le gérant de l'une des lignes sur lesquelles notre multigestion est investie.
Dans l'intimité, les gérants emblématiques de la place se livrent et vous dévoilent leurs perspectives.
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Distinctions

 31/12/2017
Fundee est lauréate du Pôle de Compétitivité Mondiale Finance Innovation, dédié à la promotion et la valorisation de l'innovation française à l'international dans le domaine de la finance.
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RENCONTRES

Lieu d’échanges privilégiés entre professionnels, le Bel ami est une annexe de notre siège social ayant pour objectif de donner une autre dimension à notre relation.

Fondation
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Etikea est le premier organe caritatif exclusivement spécialisé dans le financement des frais de fonctionnement d’associations d’utilité publique ou d’intérêt général.

Fonds de dotation du groupe Turgot Asset Management qui y investit tous les ans une part de son chiffre d’affaire issu des transactions financières, Etikea donne vie aux théories d’ATTAC (L'Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action Citoyenne) qui proposait de s’appuyer sur les financements potentiels de la fameuse taxe TOBIN.

Pour accompagner et soutenir l’initiative associative, Etikea décele des talents, des projets novateurs, des personnalités qui contribuent à changer le monde et s'attache à leur permettre d’amplifier le montant de leur collecte de dons.

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Vers une guerre commerciale à outrance ?
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La réunion du Conseil européen des 28 et 29 juin s'annonce tendue. Si la CSU allemande et le gouvernement italien s'opposent aux politiques migratoires de Mme Merkel, leurs demandes sont opposées. Face à la résolution du Premier Ministre italien, la partie s'annonce rude pour le leader allemand.
Notre expert Waldemar Brun-Theremin vous livre son analyse dans ce nouveau Momentum, votre incontournable rendez-vous financier !

L'invité du mois de juin : Christophe Tapia, Sunny Asset Management

Tous les mois, Fundee TV vous emmène dans les coulisses de vos maisons de gestion préférées et reçoit sur son plateau le gérant de l'une des lignes sur lesquelles notre multigestion est investie.

Dans l'intimité, les gérants emblématiques de la place se livrent et vous dévoilent leurs perspectives.

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Fundee est lauréate du Pôle de Compétitivité Mondiale Finance Innovation, dédié à la promotion et la valorisation de l'innovation française à l'international dans le domaine de la finance.

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Une Fintech dédiée aux professionnels

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Assurance vie : une fintech pour les CGPI

Fundee, une solution dédiée à l'allocation d'actifs

Fundee, une plate-forme pour la gestion des contrats d’assurance vie

AVANTAGE CGPI !

Fundee « accompagne les mutations profondes du métier de CGPI »

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Les CGPI s’emparent de Fundee

Une fintech, un robo-advisor ? Non, c'est Fundee !

Equipe Relations Partenaires

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Directrice de partenariats AM
Thierry Arnaudin

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Directeur de partenariats AM
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Directeur de partenariats AM

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Waldemar Brun-Theremin

Directeur général associé - Directeur des gestions
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Geoffroy Landoeuer

Directeur de la multigestion
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Multigestion Dynamique - Actions européennes
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Gérant Actions Internationales
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Gérante Immobilier
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Gérant Immobilier
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Matthias Drouot

Gérant Mandats OPCVM
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